Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя Московского уголовного розыска Захара освобождают из мест заключения с особой целью — организовать противодействие преступности, резко возросшей с началом наступления немецких захватчиков на столицу. Ему поручают возглавить специальный отдел расследований и распутать сложный клубок загадочных преступлений, совершенных агентами и пособниками фашистов. Оказавшись на свободе, он немедленно вступает в борьбу с бандой диверсантов. Успех в этом противостоянии станет не только его личным вкладом в общую победу, но и единственным шансом освободить из тюрьмы жену, арестованную вместе с ним.
Собственные мотивы движут и главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым — им движет личная месть Иосифу Сталину, которого он считает виновным в гибели своих родителей. Эта глубокая личная обида становится главным двигателем его преступной деятельности, определяя все его действия в тайной войне против советской власти.