Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В один из самых тяжёлых периодов своей судьбы он знакомится с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в семейной жизни, и между ними зарождается роман.
Этот новый любовный союз вдохновляет его на создание литературного произведения, где прототипами действующих лиц становятся люди из его ближайшего окружения. Среди них особое место занимает мистический Воланд, чей образ был написан с иностранного знакомого автора.