Лейтенант полиции Денис Орлов вынужден внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо», которую регулярно посещает и фактически курирует бывший жёсткий авторитет Василий Сапогов. Ещё в 90-е годы Сапог и его банда похитили из музея города Электроспас кубок русского царя Смутного времени Василия Шуйского, после чего была «триумфально возвращена» его подделка.
Вскоре состоится выставка федерального значения, и теперь Денис должен найти оригинал кубка. Его задача осложняется необходимостью сохранять прикрытие в группе, где он вынужден играть роль участника, одновременно собирая информацию о возможном местонахождении украденной реликвии.