Пятидесятые годы двадцатого века. Бездетная супружеская пара усыновляет маленькую девочку из детского дома. Вскоре новоиспеченные родители понимают, что их ребенок обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Девочка создает множество проблем, к которым взрослые оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать ребенка, также наделенная паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если женщина согласится сотрудничать с разведкой.
