Воевода Белогор тяжело перевоплощается после гибели боевых товарищей и принимает решение покинуть военную службу, чтобы обосноваться в остроге на окраине Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, способен разглядеть сущность любого человека и подобрать нужные слова — будь то простой крестьянин или знатный князь.
Молодой витязь Агафон постоянно создает проблемы для старших товарищей своим поведением. Привлекательный и дерзкий деревенский юноша стремится продемонстрировать всем свою удаль и постоянно рвется в сражения. Загадочный Варун, отличающийся степенностью и рассудительностью, питает любовь к природе и понимает язык животных, однако его внушительные размеры и необщительность заставляют местных жителей считать его басурманином.
